淘金欧洲股市 22只QDII怎么选?

2014-07-14 17:46:59 来源:

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 赚完美股的钱,再来找找欧洲股市的投资机会。目前市场上还没有专注投资欧洲股市的QDII。看重欧洲投资机会的投资者只能浪里淘金,从众多投资了美国、欧洲以及新兴市场的产品中挑选出涉猎欧洲股市的基金。

  22只QDII涉猎欧股

  据统计,目前全市场共有22只QDII涉猎欧洲股市,截至一季度,持有的欧洲市场股票市值合计23.5994亿元,投资范围覆盖了欧洲主要国家。

  上海一家基金公司研究部认为,欧洲央行下半年在公开市场购买ABS并推出欧版量化宽松政策的概率很大,欧洲将长期处于高失业、低通胀、宽松货币政策的环境,非常利于股票类投资。

  房地产、医药QDII覆盖欧洲国家多

  从一季度投资区域配置来看,房地产、医药、农业主题基金,对欧洲各国股市的覆盖面最广。

  嘉实全球房地产投资了欧洲11个国家的股市。数据显示,一季度嘉实全球房地产持有64.45万元市值的爱尔兰股票,持有个股为房地产公司Hibernia Reit。此外,嘉实全球房地产还是为数不多的投资于芬兰、挪威、瑞典股市的QDII。

  作为房地产主题QDII,嘉实全球房地产专注投资于海外的地产、物业,以及房产信托公司。荷兰商业地产公司Unibail-Rodamco、英国的英国地产BLND、地产证券LAND、汉莫森房产HMSO,以及挪威的Norwegian Proterty, 瑞典的Fabege AB,均是嘉实全球房地产的投资对象。

  其中,近一年来,英国地产BLND股价上涨12.17%,地产证券LAND下跌19.63%,汉莫森房产HMSO则上涨8.23%。

  数据显示,一季度,嘉实全球房地产持有欧洲股票市值占基金净值比为17.71%。近一年嘉实全球房地产的净值增长率为12.3%。

  广发全球医疗保健是目前唯一投资丹麦股市的QDII,其一季度持有1.242万股丹麦股票诺和诺德,市值348万元。此外,该QDIII还持有了诺华公司、罗氏制药、拜耳等欧洲知名医药企业。

  数据显示,广发全球医疗保健在一季度持有欧洲股票市值为4451.18万元,占基金净值30.60%。近一年来,其净值增长率为11.2%。广发基金另外一只农业主题QDII——广发标普全球农业在一季度持有了英联食品、先正达公司、雅拉国际公司等欧洲公司,持有股票市值合计3812.31万元,占基金净值比为21.35%。

  奢侈品QDII投欧股比例最高

  最热衷欧洲股市的QDII当属两只高端消费品基金——富国全球顶级消费品和易方达标普消费品。德国、法国、瑞士、意大利等高端消费品公司的集散地,正是两只奢侈品基金的主要投资区域。易方达标普消费品一季度投资于德国、法国、瑞士、意大利、英国的股票市值合计占基金净值比达到46.97%。富国全球顶级消费品,一季度投资于上述国家的股票市值占基金净值比合计达到48.27%。

  两只基金持有了包括德国汽车制造商戴姆勒、宝马、保时捷、瑞士奢侈品公司厉峰集团、法国奢侈品公司路易威登、英国房地产投资公司Barratt Developments等在内的高端消费品制造商。

  投资欧洲比重大有不同

  尽管号称投资全球,但每只QDII投资于美股、欧股、新兴市场的比例都大有差异。 “标普全球”系列的QDII持有欧洲股市的比例较高,以工银瑞信旗下QDII为例,其标普全球资源基金投资于德国、法国、芬兰等国股票市值占基金净值比合计达到32.38%,而工银瑞信全球配置持有欧洲股票市值为8555.85万元,占基金净值的11.45%,工银瑞信全球精选持有欧洲股票市值占比只有18.28%。

  从一季度持股情况来看,工银瑞信全球配置重点投资了瑞士的老牌制药公司罗氏制药、奢侈品巨头厉峰集团CIE FINANCIERE RICHE、私募股权投资公司合众集团Partners Group Holding,以及英国的圣占姆士财富管理有限公司ST JAMES’S PLACE、英国信息服务公司益佰利Experian、英国航空发动机公司罗尔斯·罗伊斯

  工银瑞信全球精选也在一季度持有了瑞士的罗氏制药、英国的圣占姆士财富管理有限公司ST JAMES’S PLACE等个股。

  按照统计,华安标普全球石油、广发标普全球农业、中银标普全球精选、建信全球、交银环球在一季度持有欧洲股票市值占基金净值比分别为27.15%、21.35%、19.64%、19.04%、16.67%

  受益于今年标普的行情,几只“标普”全球基金也有不俗表现。近一年来,华安标普全球石油、工银瑞信标普全球资源、广发标普全球农业、中银标普全球精选、招商标普金砖四国的净值增长率分别为22.18%、19.78%、15.34%、13.23%、19.70%。

  而华夏全球精选在一季度投资于欧洲市场的仓位仅为5.44%,但其持有的英国股票市值明显高出其他QDII基金。其中,该基金持有英国股票市值达63855万元,占比5.13%。

 

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