中国好基金经理在哪里:王鹏辉领衔五年期榜单

2014-07-15 10:28:26 来源:

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 基金中考成绩揭榜后,市场热议的似乎并不是任泽松管理的中邮战略新兴产业基金卫冕冠军,反倒是华夏大盘排名倒数第一成为关注焦点。确实,曾经第一牛基沦落到倒数第一,颇有曾五夺世界杯冠军的巴西在本届世界杯上1比7大溃败给德国的意味。

  牛基陨落提醒投资者两个事实,一是基于历史数据的基金评级在指导具体投资上存在缺陷,不能仅将评级高低作为买卖的决定因素。二是基金业绩与基金经理能力息息相关,虽然基金契约不会变,但基金经理的更换意味着基金投资风格的实质变更,买基金不是买基金契约,买的是基金经理的投资能力,资金应该紧跟被证明具有显著超越市场和同业能力的基金经理。

  可以说,找到好的基金经理才是找到好基金的金钥匙。在评价好基金经理方面,其持续掌管基金的业绩是最能说明能力高下的,一年业绩显然太短暂,我们从5年期和3年期业绩表现来和投资者一起寻找中国好基金经理都在哪里。

   五年期:王鹏辉领衔18位好基金经理

  从2009年下半年至今的5年时间,A股市场迎来成长股不断勃兴、蓝筹股持续低迷的结构大分化的历史时期,这和传统经济下的股市玩法完全不同。

  这样的股市背景下,涌现出一批新经济时代的好基金经理。截至目前,他们持续管理单只主动偏股基金超过5年时间,并获得了远超市场和同类基金的业绩。根据Wind资讯统计显示,截至上周,共有50只基金被现任基金经理持续管理超过5年时间,他们当中任职时间最长的已经超过10年。

  不过,就过去5年业绩论英雄,并不是管理时间越长业绩越好。中国基金报记者以基金经理管理的基金业绩能否进入同类前1/4为标准来筛选好基金经理,根据天相投顾统计,在这50只基金中,共有19只成功进入307只主动偏股基金5年期业绩前1/4位置,考虑到景顺增长和景顺增长贰号系均由王鹏辉一人管理,这也意味着,共有18位基金经理管理的基金业绩成功跻身5年长跑前1/4的领先位置,展现出可信的投资能力。

  在这18位好基金经理中,王鹏辉管理的景顺增长和景顺增长贰号表现最佳,两只基金过去5年分别取得60.15%和59.33%的收益率,在主动偏股基金中排名第二和第三位,陈扬帆管理的兴全有机增长和刘明月管理的广发聚瑞也进入前十名,过去5年分别取得48.5%和46.91%的收益率。

  其他排名靠前的基金经理还包括富国天成红利基金经理于江勇、中银收益基金经理陈军、嘉实增长基金经理邵健、国泰区位优势基金经理邓时锋、国泰金鹰基金经理张玮。这些基金经理管理的上述基金过去5年均取得30%以上的正回报,而同期基金平均亏损1%。

  从这18位好基金经理的分布看,兴业全球基金共有3位,嘉实基金、国泰基金和富国基金各拥有2位,其余9位分布在不同的基金公司

   三年期:成胜领跑49位好基金经理

  从2011年下半年至今的3年间,成长股投资迎来鼎盛时期,期间涌现出一大批业绩骄人的基金经理,其中银河行业基金经理成胜成为过去3年好基金经理的领军者。

  根据Wind资讯统计显示,截至上周,共有200只基金被现任基金经理持续管理超过3年时间,在这一可进行基金评级的最短期限内,又有哪些基金经理脱颖而出,使管理基金的业绩成功进入偏股基金前1/4呢。

  根据天相投顾统计,共有54只基金成功进入偏股基金前1/4之列,剔除掉重合的5位基金经理,共有49位基金经理入选3年期好基金经理之列。其中成胜管理的银河行业优选基金过去3年获得55.43%的正回报,在430只偏股基金中排名第三,同期偏股基金平均亏损4.46%。王鹏辉和杨鹏管理的景顺增长、刘宏管理的华商价值、彭敢管理的宝盈资源、陈锦泉管理的兴全绿色也都跻身3年期业绩前十,收益率均超过35%,这6位基金经理成为3年期好基金经理的佼佼者。

  从好基金经理的分布看,兴业全球基金以拥有4位好基金经理排名第一,银河基金、华商基金、国泰基金、富国基金各拥有3位好基金经理,好基金经理的多寡在很大程度上反映了基金经理稳定性以及近年来基金公司总体业绩的领先程度。

  对于投资者来说,对于那些无论是3年期还是5年期业绩都居于同类前1/4的基金经理更应该是关注重点,其中包括中银收益基金经理陈军、景顺增长基金经理王鹏辉、兴全有机增长基金经理陈扬帆等多位。

  【固定收益类】

  五年期:6位基金经理入选 国联安冯俊爆冷领衔

  在并不为人所关注的固定收益类投资中,同样存在着一大批过往业绩优异的好基金经理,中国基金报记者采用同样的方法为投资者筛选,以期为债基投资选择提供帮助。

  根据Wind资讯统计,共有24只基金被现任基金经理持续管理超过5年时间,剔除掉同时管理两只基金的基金经理,有23位基金经理进入考察库。看他们管理的这些基金能否进入债基5年期业绩(仅以A类份额衡量)前1/4。

  根据天相投顾统计显示,73只债券基金过去5年平均收益达到20.7%,最终上述24只基金中仅有6只基金成功跻身前1/4,对应7位好基金经理。其中,国联安基金冯俊成为大黑马,其管理的国联安增利债券基金过去5年取得36.17%的收益率,排名债基第二名,来自富国基金的双基金经理饶刚和钟智伦管理的富国天丰基金5年期收益达32.33%,排名第六,建信稳定增利基金经理钟敬棣、宝盈增强收益基金经理陈若劲、长信利丰基金经理李小羽和工银瑞信增强收益基金经理杜海涛过去5年均取得28%以上的正回报,排名全部进入前15位,这些基金经理成为过去5年固收投资表现最好的代表。

  从基金经理分布看,既有工银瑞信、建信基金和富国基金这样的大中型公司,又有国联安基金、宝盈基金和长信基金这样的中小公司,显示出债市投资高手的不同出处。

  三年期:17位好基金经理工银瑞信强势领衔

  从2011年下半年至今的3年间,债券市场一波三折,总体仍然取得不错正回报,期间又有哪些债券基金经理脱颖而出,取得了骄人的投资业绩呢?

  根据Wind资讯统计显示,截至上周,共有57只基金被现任基金经理持续管理超过3年时间。而来自天相投顾的统计显示,122只债券基金过去3年平均收益率为11%,排名前1/4的30只基金均取得15%以上的收益,上述57只基金中,仅有16只跻身债券基金1/4,对应17位好基金经理。银行系基金开始显示出在债券投资中的明显优势,来自工银瑞信基金的江明波和何秀红管理的工银四季基金过去3年累计收益率达25.72%,排名第一,同样来自工银瑞信的欧阳凯管理的工银瑞信双利债基以23.2%的收益率排名第三。

  来自天治基金的秦娟管理的天治稳健双盈过去3年收益率达22.78%排名第五,李菁管理的建信信用增强和奚鹏洲管理的中银稳健双利过去3年分别取得20.5%和20.35%的收益率,分列第七和第八名,同样出自银行系基金公司。

  从公司分布看,工银瑞信拥有3位排名第一,南方基金、中银基金各拥有两位。此外,一些中小基金公司中也不乏业绩优异的好基金经理,如国联安、天治基金、长信基金、万家基金、长城基金(博客,微博)等。

  【海外投资】

  博时张溪冈三年领跑过去两年广发丁靓最强

  海外投资自2007年9月正式扬帆起航,虽然历史相对较短,但已经涌现出一些中短期业绩骄人的基金经理,对于致力于资产配置的投资者来说,这些好基金经理值得重点关注。

  Wind资讯统计显示,截至目前共有25只合格境内机构投资者(QDII)基金被现任基金经理持续管理超过3年时间,就过去3年期业绩来说,天相投顾统计显示,35只主动投资的QDII基金平均下跌0.81%,上述25只基金中仅有4只跻身QDII基金3年业绩前1/4,对应4位好基金经理。其中来自博时的张溪冈管理的博时大中华亚太基金近3年收益率为28.41%,排名第二;苏圻涵和翁启森管理的华安大中华基金近3年取得25.02%的佳绩,排名第三位,同样是这两位基金经理管理的华安香港基金近三年取得14.54%的回报,吴达管理的长盛环球景气行业近三年取得近10%的收益,排名第九位。

  就过去两年业绩来说,天相投顾统计显示,53只QDII基金近两年平均收益率为19.4%,排名前1/4的13只收益率均超过35%,其中有9只基金系被现任基金经理持续管理超过两年时间,对应8位海外投资好基金经理。其中来自广发基金的丁靓过去两年最强,他管理的广发全球精选基金近两年取得65.59%的业绩,排QDII基金第一,张溪冈管理的博时大中华亚太以56.56%的收益率排第三,苏圻涵和翁启森搭档管理的华安大中华升级和华安香港精选基金近两年收益双双跻身前1/4。

  此外,游凛峰管理的工银瑞信全球(486001,基金吧)精选和工银瑞信全球配置近两年分别取得44.43%和38.94%的收益率,同时跻身QDII基金前1/4。张峰管理的富国顶级消费品基金和谢天翎管理的景顺大中华基金近两年也都取得不俗业绩。


 

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